営業(担当者別)

営業職は、メンバー個人の力量によるところが大きいと思われがちですが、
継続的に売上を上げていく組織ではチームワークが欠かせません。

リストをメンバー名にすることで、各メンバーが担当しているクライアントやタスクを全員がボードで確認できます。

誰かにタスクが偏りすぎていないか、
ボトルネックとなっているタスクは何かをチーム全体で共有するのにJootoは役立ちます。

プロジェクトの作成・リスト名の編集

Jootoにログインしたら新規でプロジェクトを作成します。
リストはデフォルトで3つ用意されていて、それぞれ「ToDoリスト」「進行中」「完了」となっています。

リストの右端にある「…」をクリックするとメニューが表示されるので「リストを編集」を選択してください。
リストの名前と色を変更することができます。

リスト名を営業の担当者名に変更しましょう。

カテゴリーを編集し、タスクの進捗状況を確認

リストの名前を営業担当にした場合、各タスクの進捗はどのように確認すればよいのでしょうか?
それは、カテゴリーを利用することで管理できます。

カテゴリーは通常、「優先度:高」や「優先度:低」といった表示になっていますが、
これを「ToDo」「進行中」「完了」というように変更します。

タスクの進捗状況が変わったらカテゴリーを変更していきます。
完了になったタスクはリストの下の方へ、未着手の「ToDo」はリストの上のほうへ配置しておくと、
次にやるべき作業が分かりやすくよいでしょう。

大事なお客様との打ち合わせや、契約の手続きなどの営業の仕事には重要なイベントが多くあります。
遅刻や忘れ物などは禁物。大事なタスクは赤など目立つ色で別にカテゴリー分けをしておくと便利です。

ガントチャートで全体のスケジュールを確認

Jootoではガントチャートでスケジュールを確認することができます。

ボード方式でメンバーの抱えているタスク数や進捗状況は確認できますが、
タスクが多くなると、それぞれのデッドラインを時間軸で確認できるガントチャートが便利です。

画面の左上部の「ガントチャート」「ボード」をそれぞれクリックすると画面が切り替わるので、
こまめに確認するとプロジェクト管理に役立ちます。

チェックリストの活用

「営業は準備がすべて」と言っても過言ではありません。

お客様へ持っていくプレゼンの資料はもちろん、プレゼンの練習、予想される質問への回答、
お渡しする資料など打ち合わせ中に然るべきタイミングで用意がないとお客様も購買意欲が冷めてしまいます。

Jootoではそれぞれのタスクにチェックリストを追加することができます。
チェックリストを活用することで抜け漏れを防ぐことができます。

コメント機能を活用

コメント機能は各タスクで利用できます。
お客様への営業状況や、契約の進捗、営業上の問題点などがあれば他のメンバーとコメントを通じて共有することができます。

メールでのやりとりだとどの案件に対する要件なのか分かりづらいことがあります。
そこで意思のすれ違いが生じてトラブルに発生することも少なくありません。

Jootoのコメント機能はそれぞれのタスク毎に利用できるので、認識のズレを防ぐことができます。

他のツールとの連携

営業はスピードが大事です。連絡が遅くなったためにお客様がご立腹されたり、
競合に契約を取られてしまう、ということもよくあります。

GoogleカレンダーやSlackなどを営業ツールとして利用している方も少なくありません。
Jootoを利用することで、スケジュール管理が2重に大変になるのでは?と思われるかもしれませんが、
JootoはGoogleカレンダー、Slack、チャットワークと連携することが可能です。

他のメンバーが更新した情報をSlackやGoogleカレンダーで確認できるので迅速に対応を行うことが可能です。

メールでの通知を活用

他の営業メンバーがスケジュールのカテゴリーを変更したり、コメントを追加したりした場合、
その情報をお知らせやメールとして受け取ることができます。

タスクの進捗をスピーディに知ることができ、営業チーム全体の生産性を底上げすることができます。

お知らせの設定を変更するには、プロジェクト設定メニューの「お知らせ設定」から設定してください。

Jootoで営業チームのプロジェクトを管理するポイント

お客様の要望に迅速に対応し、無駄なくもれなく対応することが営業チームには求められます。
一人でできることには限界があるので、チームのメンバーがお互いに助け合うことが必要です。

お知らせ機能やコメントを利用することで、チームメンバーでタスクの状況を迅速にシェアすることができます。
Jootoを利用して効率のよいプロジェクト管理をチームで運用してください。

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