税理士の顧問先管理

複数顧問先の多岐にわたる業務を一元管理したい税理士の方におすすめな使い方をご紹介します。

Jootoを使って税理士の顧問先管理方法をまとめた資料になります。
フォームよりリクエストをいただけますとダウンロード可能なURLが記載されたメールをお送りいたします。

複数顧問先の多岐にわたる業務を一元管理したい税理士の方におすすめな使い方です

・複数の顧問先から業務の依頼を受けるため業務の抜け漏れが発生する
・業務量が多く、気づかない間に業務の期限が過ぎている
・複数の顧問先からメールや電話で情報が伝えられ、必要な情報を見つけ出すのに時間がかかっている
・顧問先との打ち合わせ時に、状況の整理に時間がかかる
・全ての顧問先を十分に対応できているかどうか不安

このebookで記載するJootoの活用方法を参考に、Jootoを活用すれば、業務の全体像と、顧問先ごとの状況が把握しやすくなります。